Partner

Un partner è un account che paga e gestisce i piani di altri account: un'agenzia, un rivenditore o uno studio che si occupa degli abbonamenti dei propri clienti. Ogni cliente mantiene il proprio account e i propri progetti; il partner paga il piano ed effettua ogni modifica.

Gli account partner vengono configurati dal nostro team. Per diventarlo, scrivici.

Per i partner#

I tuoi clienti si trovano nel cruscotto sotto handshake Clienti. L'elenco mostra ogni cliente, il suo piano e a che punto è: invitato, in avvio, attivo, in scadenza o in ritardo con i pagamenti. I clienti e gli inviti conclusi sono raccolti sotto l'elenco.

Con più di cinque clienti puoi cercare nell'elenco, mostrare solo i clienti in un certo stato e cambiare l'ordine. Ogni piano mostra quanto ti costa dopo il tuo sconto, e in alto nella pagina compare circa quanto costano tutti insieme al mese, imposte escluse. download scarica l'elenco come foglio di calcolo (CSV).

Il tuo account non ha bisogno di un piano proprio per essere un partner. Quando la tua prova termina puoi comunque invitare e gestire clienti; un piano serve solo per i tuoi progetti, che senza di esso sono in sola lettura.

La tua carta#

I piani dei tuoi clienti vengono addebitati sulla tua carta predefinita, sotto credit_cardAbbonamento › credit_cardMetodi di pagamento. Non puoi invitare nessuno finché non c'è una carta.

• Finché il piano di un cliente si basa su di essa, la tua unica carta non si può rimuovere.
• Quando rendi predefinita un'altra carta, ogni rinnovo di un cliente rimasto non pagato viene pagato subito con essa.

Se hai uno sconto partner, viene detratto dal piano di ogni cliente.

Ti servono anche i tuoi dati di fatturazione, con indirizzo e codice fiscale, sotto credit_cardAbbonamento: le fatture dei tuoi clienti sono intestate a te.

Invitare un cliente#

1. Premi person_add Invita un cliente.
2. Inserisci il suo indirizzo email e scegli il piano. Per Enterprise, scegli le licenze: almeno 5, e una per ogni membro della sua organizzazione. Per Open Guest puoi impostare un limite di budget mensile.
3. Premi Invia invito.

Riceve un'email con un link all'invito, valido per 14 giorni. Dal menu more_vert sulla sua riga puoi inviarlo di nuovo o ritirarlo.

Quando accetta, il suo piano parte e viene addebitato sulla tua carta. Se paga già un piano proprio, questo viene impostato per non rinnovarsi, e il tuo parte quando termina: fino ad allora la riga riporta In partenza. Ritirare l'invito a quel punto lascia rinnovare il suo piano come prima.

Ricevi un'email quando un invito viene accettato o rifiutato.

Un cliente che non ha risposto tre giorni prima della scadenza dell'invito riceve un promemoria. Se l'invito scade senza risposta, ricevi un'email.

Mentre la riga di un cliente riporta In partenza, Inizia ora nel suo menu more_vert avvia oggi il tuo piano per lui: il suo piano termina subito, e il tempo che aveva pagato e non usato viene accreditato sul suo account.

Gestire il piano di un cliente#

Fai clic su un cliente per aprirlo. Puoi:

• swap_horizCambia piano: scegliere il nuovo piano e, per Enterprise, le licenze. Prima di confermare, indica quanto costa la modifica oggi.
• Cambiare le licenze di un piano Enterprise.
• Impostare il limite di budget mensile di un piano Open Guest.
• Paga ora, quando un rinnovo non è stato pagato.
• Vedere le fatture che hai pagato per questo cliente e aprire ciascuna.
• Smetti di pagare: il piano prosegue fino alla fine del periodo pagato e non viene rinnovato. Fino ad allora puoi usare Continua a pagare.

Se la tua banca ti chiede di confermare un pagamento, lo fai lì stesso.

Un limite di budget Open Guest non può essere inferiore alla tariffa mensile fissa del piano. Puoi pagare un solo piano Open Guest alla volta, incluso il tuo: i progetti ospite vengono conteggiati sul tuo account nel suo insieme.

Il tuo cliente riceve un'email quando cambi il suo piano o le sue licenze, o quando lo mantieni dopo averlo interrotto. Dice che cosa è cambiato, mai quanto costa.

Fatture ed email#

Il piano di ogni cliente ha una fattura a sé, intestata a te. Compaiono anche nella tua pagina receipt_longFatture, ciascuna con il nome del suo cliente. Le ricevute e i pagamenti non riusciti dei piani dei clienti vengono inviati via email al tuo indirizzo di fatturazione.

I tuoi clienti non ricevono da noi email di fatturazione e non vedono mai fatture o importi: sei tu a fatturare loro a modo tuo.

Nella tua pagina receipt_longFatture puoi mostrare le fatture di un solo cliente, oppure solo quelle del tuo piano.

Se il nostro team ti toglie lo stato di partner, non puoi invitare nessun nuovo cliente e gli inviti aperti si chiudono. Le sostituzioni non ancora avviate vengono ritirate, e i piani di quei clienti si rinnovano come prima. Continui a vedere i tuoi clienti e puoi gestire e interrompere i piani che paghi.

Per i clienti#

Accettare un invito#

Apri il link nell'email e accedi con l'indirizzo a cui è stata inviata. Se non hai ancora un account, creane prima uno con quell'indirizzo. La pagina indica chi si offre di pagare, per quale piano e che cosa cambia. Premi Accetta o Rifiuta.

Gli inviti inviati al tuo indirizzo compaiono anche in alto nella tua homePanoramica, finché non scadono.

Mantieni il tuo account, i tuoi progetti e i tuoi dati. Se paghi un piano da solo, non si rinnoverà: il piano del partner parte quando termina, e nel frattempo per te non cambia nulla.

Finché il piano del partner non parte, la tua pagina credit_cardAbbonamento indica da quando paga lui. Mentre un partner paga il tuo piano, o sta per farlo, non puoi unirti a un'organizzazione.

Fino ad allora puoi anche mantenere il tuo piano: premi Mantieni il mio piano in quella pagina, e il partner viene avvisato.

Il tuo abbonamento#

credit_cardAbbonamento mostra chi paga il tuo piano e come contattarlo. Non puoi cambiare il piano, le sue licenze, il budget o le carte: ogni modifica è un pagamento sulla carta del tuo partner, quindi la fa lui. Chiedigliela quando ti serve.

Quando il tuo partner smette di pagare, ricevi un'email: il tuo piano prosegue fino alla fine del periodo pagato. Dopo puoi scegliere un piano tuo nella pagina piani, e i tuoi progetti restano dove sono. Finché non lo fai, nessun altro può aprirli: vedi quando termina il piano del proprietario.

La pagina mostra anche le tue licenze, o i tuoi progetti ospite di questo periodo per Open Guest. Se il pagamento del tuo partner per il tuo piano non va a buon fine, la tua homePanoramica e questa pagina lo indicano: chiedigli di pagarlo, altrimenti il tuo piano si fermerà.

Ricevi anche un'email quando il tuo partner cambia il tuo piano, o lo mantiene dopo averlo interrotto.

Le carte che hai salvato per un piano tuo restano sotto credit_cardMetodi di pagamento: non pagano nulla mentre paga il tuo partner e puoi rimuoverle. Le fatture che hai pagato tu restano nella tua pagina receipt_longFatture.